As permissões de usuário permitem definir com precisão quais acessos cada usuário terá dentro do sistema. Através delas, é possível controlar quais menus serão exibidos, quais informações poderão ser visualizadas e quais ações poderão ser executadas, como edição, exclusão ou movimentações financeiras.

Esse controle é essencial para garantir a segurança das informações, evitar acessos indevidos e organizar melhor as responsabilidades de cada usuário dentro da operação da imobiliária.

Para acessar as permissões vá no canto superior direito, na opção Usuários, clique em Tipos de usuários e permissões.

PERFIS DE USUÁRIO

Os perfis de usuário foram criados para facilitar a gestão das permissões dentro do sistema.

Ao invés de configurar manualmente cada permissão para cada usuário, você pode criar um perfil com todas as permissões necessárias para determinada função (por exemplo: administrativo, financeiro, atendimento, etc.) e aplicar esse perfil para vários usuários.

Dessa forma:

• Todos os usuários com o mesmo perfil terão exatamente os mesmos acessos
• Reduz o risco de erros de configuração
• Facilita a manutenção e atualização das permissões

Sempre que necessário, basta ajustar o perfil e todos os usuários vinculados serão impactados automaticamente.

IMÓVEIS

• Ver: Permite a visualização do menu Imóveis > Listar imóveis. possibilitando a visualização completa dos imóveis cadastrados no sistema. O usuário consegue visualizar informações como status do imóvel, características, dados cadastrais e demais informações gerais.
• Editar: Permite cadastrar novos imóveis e editar os imóveis já existentes. Com essa permissão, o usuário consegue alterar informações cadastrais, características do imóvel e demais dados relacionados ao cadastro. Importante: essa permissão não libera acesso às informações financeiras do imóvel.
• Apagar: Ativa a opção Remover na listagem de imóveis, permitindo a exclusão definitiva do imóvel do sistema. Essa ação deve ser utilizada com cautela, pois remove o cadastro do imóvel, lembrando que não é possível remover um imóvel já usado em uma locação mesmo que ela esteja finalizada.
• Financeiro: Quando utilizada em conjunto com as permissões de Ver e Editar, permite que o usuário tenha acesso às informações financeiras do imóvel. Isso inclui a visualização e alteração de dados financeiros do imóvel.

PESSOAS

• Ver: Permite a visualização do menu Pessoas > Listar pessoas. Por aqui você consegue visualizar os cadastros dos inquilinos, proprietários, seguradoras, seus status e características. A visualização de todas as pessoas cadastradas no sistema além disso, o usuário pode visualizar status, dados cadastrais e demais informações dessas pessoas.
• Editar: Com esta permissão os usuários conseguem fazer a edição das pessoas cadastradas e o cadastro de novas pessoas. Não sendo possível apenas a alteração e visualização de dados bancários.
• Apagar: Esta permissão ativa a opção Remover na listagem de pessoas, permitindo a exclusão desta pessoa do sistema, lembrando que não é possivel remover uma pessoa que já teve qualquer registro em locações.
• Financeiro: Libera o acesso aos Dados bancários das pessoas cadastradas, para visualizar, editar e cadastrar a conta bancária e chave PIX. Possuindo as permissões de Ver e Editar do grupo Financeiro, é liberado também o resumo do financeiro interno da dashboard.

Estas permissões liberam acesso total ao menu Pessoas para que este usuário possa fazer os cadastros dos inquilinos, proprietários, administradoras, incorporadoras, fornecedores, parceiros e seguradoras. Liberando também acesso a exclusão e visualização de todos os dados, exceto Dados bancários.

LOCAÇÕES

• Ver: Permite a visualização do menu Locações > Listar locações, possibilitando a visualização de todas as locações cadastradas no sistema. O usuário pode acessar cada locação individualmente para consultar suas informações detalhadas, como participantes, valores, parcelas e histórico.
• Editar: Com esta permissão os usuários conseguem fazer a edição das locações cadastradas e o cadastro de novas locações.
• • Cadastro e edição de taxas nas parcelas e adicionar/editar itens diretamente nas parcelas.
  • Alteração de data de vencimento das parcelas de recebimento e repasse.
  • Histórico de reajustes e renovações.
  • Edição dos períodos de cada parcela.
  • Criação de Conta Extra.
• Apagar: Libera a opção de Finalizar a locação, encerrando o contrato dentro do sistema.
• Financeiro: Possuindo as permissões de Ver e Editar, com esta permissão os usuários têm acesso à visualização e alteração das informações financeiras das locações.
• • Edição de juros e multa.
  • Geração de cobranças.
  • Baixas manuais nas parcelas a receber dos inquilinos e a pagar aos proprietários.
  • Reajuste e Renovação

CONFIGURAÇÕES

• Editar: Esta permissão libera o acesso às configurações da conta. Acessando o canto superior direito, onde tem as iniciais do seu usuário, tem a opção de configurações. Com esta permissão habilitada, este usuário passa a ter acesso à:
• • Documentos e contratos
  • Configurações gerais
  • Configurações financeiras
  • Informações adicionais

Essa permissão deve ser concedida com cautela, pois permite alterações importantes no comportamento do sistema.

FINANCEIRO

• Ver: Permite a visualização de todos os menus deste módulo.
• • Contas
  • Itens de conta
  • Fluxo de caixa por dia
  • Relatórios
  • Contas à pagar - fornecedores
  • Contas à receber - clientes
  • Itens de conta agrupados
• Editar: Com esta permissão os usuários conseguem fazer
• • Edição de contas
  • Cadastro de novas contas
  • Recebimento e pagamentos das contas
  • Para receber ou pagar utilizando o Caixa Digital imobia, é necessário ter a permissão: Transferir do Caixa Digital.
  • Estorno de pagamentos e recebimentos
  • Geração de relatórios
  • Registros de transferências
  • • Para transferir utilizando o Caixa Digital imobia, é necessário ter a permissão: Transferir do Caixa Digital.
• Apagar: Esta permissão habilita o cancelamento das contas criadas

VENDAS

• Ver: Permite a visualização da listagem de vendas no menu Vendas > Listar vendas.
• Editar: Com esta permissão os usuários conseguem fazer a edição e cadastro das vendas. Acessando uma venda realizada, este usuário tem a visualização dos Detalhes e dos Vendedores/Compradores desta venda. Podendo também Rescindir a venda realizada.
• Apagar: Libera a opção de Remover a venda realizada. Fazendo a exclusão deste registro.
• Financeiro: Esta permissão libera os demais menus das vendas realizadas. Dentro da venda você tem acesso:
• • Às parcelas geradas da venda
  • Resumo financeiro
  • Financiamento próprio
• Fora da venda realizada, são liberados os menus
• • Comissões
  • Financiamento próprio
• Tendo total acesso às informações dentro destes menus

CAIXA DIGITAL

• Transferir: Permite realizar transferências e repasses utilizando o Caixa Digital Imobia. Para concluir essas operações, é necessário informar usuário e senha, garantindo uma camada adicional de segurança na movimentação financeira.

CAIXAS

• Ver: Libera a visualização dos Caixas bancários cadastrados no sistema.
• Editar: Permite cadastrar e editar os caixas bancários cadastrados.
• Apagar: Esta permissão libera a opção Remover caixas.

IMPORTANTE: Apenas estas permissões de Caixas não permite a transferência de valores via Caixa Digital imobia. É necessário ter habilitado a permissão Transferir do Caixa Digital.