As permissões de usuário permitem definir com precisão os acessos de cada usuário dentro do sistema. Por meio delas, você controla quais menus ficam visíveis, quais informações podem ser consultadas e quais ações podem ser executadas, como edição, exclusão ou movimentações financeiras.

Esse controle é essencial para garantir a segurança das informações, evitar acessos indevidos e organizar melhor as responsabilidades de cada usuário na operação da imobiliária.

Para acessar as permissões, vá ao canto superior direito, clique em Usuários e, em seguida, em Tipos de usuários e permissões.

PERFIS DE USUÁRIO

Os perfis de usuário foram criados para facilitar a gestão das permissões dentro do sistema. Em vez de configurar manualmente cada permissão para cada usuário, você pode criar um perfil com todas as permissões necessárias para uma determinada função (por exemplo: administrativo, financeiro, atendimento, etc.) e aplicá-lo a vários usuários de uma só vez.

Com isso, você garante que:

• Todos os usuários com o mesmo perfil tenham exatamente os mesmos acessos.
• O risco de erros de configuração seja reduzido.
• A manutenção e a atualização das permissões fiquem mais simples.

Sempre que necessário, basta ajustar o perfil e todos os usuários vinculados a ele serão atualizados automaticamente.

IMÓVEIS

• Ver: libera o menu Imóveis > Listar imóveis, permitindo a visualização completa dos imóveis cadastrados. O usuário consegue consultar informações como status, características, dados cadastrais e demais informações gerais do imóvel.
• Editar: permite cadastrar novos imóveis e editar os já existentes, alterando informações cadastrais, características e demais dados do cadastro. Importante: essa permissão não libera o acesso às informações financeiras do imóvel.
• Apagar: ativa a opção Remover na listagem de imóveis, permitindo a exclusão definitiva do cadastro. Use essa ação com cautela. Não é possível remover um imóvel que já tenha sido utilizado em uma locação, mesmo que ela esteja finalizada.
• Financeiro: em conjunto com as permissões Ver e Editar, libera o acesso às informações financeiras do imóvel, incluindo a visualização e a alteração desses dados.

PESSOAS

• Ver: libera o menu Pessoas > Listar pessoas, permitindo consultar os cadastros de inquilinos, proprietários, seguradoras e demais pessoas. O usuário consegue visualizar status, dados cadastrais e demais informações de cada cadastro.
• Editar: permite editar as pessoas já cadastradas e cadastrar novas pessoas. Não abrange a visualização e a alteração de dados bancários.
• Apagar: ativa a opção Remover na listagem de pessoas, permitindo a exclusão do cadastro. Não é possível remover uma pessoa que já tenha qualquer registro em locações.
• Financeiro: libera o acesso aos Dados bancários das pessoas cadastradas, permitindo visualizar, editar e cadastrar conta bancária e chave PIX. Com as permissões Ver e Editar desse grupo, também é liberado o resumo do financeiro interno na dashboard.

Em conjunto, essas permissões dão acesso total ao menu Pessoas, permitindo o cadastro de inquilinos, proprietários, administradoras, incorporadoras, fornecedores, parceiros e seguradoras, além da exclusão e da visualização de todos os dados — exceto os dados bancários, que dependem da permissão Financeiro.

LOCAÇÕES

• Ver: Permite a visualização do menu Locações > Listar locações, possibilitando a visualização de todas as locações cadastradas no sistema. O usuário pode acessar cada locação individualmente para consultar suas informações detalhadas, como participantes, valores, parcelas e histórico.
• Editar: Com esta permissão os usuários conseguem fazer a edição das locações cadastradas e o cadastro de novas locações.
• • Cadastro e edição de taxas nas parcelas e adicionar/editar itens diretamente nas parcelas.
  • Alteração de data de vencimento das parcelas de recebimento e repasse.
  • Histórico de reajustes e renovações.
  • Edição dos períodos de cada parcela.
  • Criação de Conta Extra.
• Apagar: Libera a opção de Finalizar a locação, encerrando o contrato dentro do sistema.
• Financeiro: Possuindo as permissões de Ver e Editar, com esta permissão os usuários têm acesso à visualização e alteração das informações financeiras das locações.
• • Edição de juros e multa.
  • Geração de cobranças.
  • Baixas manuais nas parcelas a receber dos inquilinos e a pagar aos proprietários.
  • Reajuste e Renovação

CONFIGURAÇÕES

• Editar: Esta permissão libera o acesso às configurações da conta. Acessando o canto superior direito, onde tem as iniciais do seu usuário, tem a opção de configurações. Com esta permissão habilitada, este usuário passa a ter acesso à:
• • Documentos e contratos
  • Configurações gerais
  • Configurações financeiras
  • Informações adicionais

Essa permissão deve ser concedida com cautela, pois permite alterações importantes no comportamento do sistema.

FINANCEIRO

• Ver: Permite a visualização de todos os menus deste módulo.
• • Contas
  • Itens de conta
  • Fluxo de caixa por dia
  • Relatórios
  • Contas à pagar - fornecedores
  • Contas à receber - clientes
  • Itens de conta agrupados
• Editar: Com esta permissão os usuários conseguem fazer
• • Edição de contas
  • Cadastro de novas contas
  • Recebimento e pagamentos das contas
  • Para receber ou pagar utilizando o Caixa Digital imobia, é necessário ter a permissão: Transferir do Caixa Digital.
  • Estorno de pagamentos e recebimentos
  • Geração de relatórios
  • Registros de transferências
  • • Para transferir utilizando o Caixa Digital imobia, é necessário ter a permissão: Transferir do Caixa Digital.
• Apagar: Esta permissão habilita o cancelamento das contas criadas

PAGUE CONTAS

• Ver: libera o acesso ao módulo Pague Contas, permitindo a visualização das contas e pagamentos disponíveis para o usuário.
• Editar: permite realizar e gerenciar os pagamentos dentro do módulo Pague Contas.

ANÁLISE DE FICHA

• Ver: libera o acesso ao módulo de Análise de Ficha, permitindo a visualização das análises solicitadas e seus resultados.
• Editar: permite solicitar novas análises de crédito e acompanhar o andamento de cada solicitação.

ASSINATURA DIGITAL

• Ver: libera o acesso ao módulo de Assinatura Digital, permitindo acompanhar os documentos enviados para assinatura e seus status.
• Editar: permite enviar documentos para assinatura digital e gerenciar o processo de coleta de assinaturas.

CAIXA DIGITAL

• Transferir: Permite realizar transferências e repasses utilizando o Caixa Digital Imobia. Para concluir essas operações, é necessário informar usuário e senha, garantindo uma camada adicional de segurança na movimentação financeira.

CAIXAS

• Ver: Libera a visualização dos Caixas bancários cadastrados no sistema.
• Editar: Permite cadastrar e editar os caixas bancários cadastrados.
• Apagar: Esta permissão libera a opção Remover caixas.

IMPORTANTE: Apenas estas permissões de Caixas não permite a transferência de valores via Caixa Digital imobia. É necessário ter habilitado a permissão Transferir do Caixa Digital.